اهرم یا Leverage در فارکس چیست؟
بسیاری از افراد به دلیل میزان اهرمی که کارگزاران ارائه می دهند، جذب معاملات فارکس می شوند. اهرم به معامله گران اجازه می دهد تا در بازارهای مالی بیشتر از آنچه که باید برای آن پرداخت کنند، پوزیشن بگیرند. معامله گران در همه سطوح باید درک کاملی از اهرم فارکس و نحوه استفاده مسئولانه از آن داشته باشند. در این مقاله اهرم فارکس و تفاوت آن با اهرم در سهام و اهمیت مدیریت ریسک توضیح داده می‌شود.
اهرم در معاملات فارکس چیست؟
اهرم در فارکس یک ابزار مالی مفید است که به معامله گران اجازه می دهد تا فراتر از سرمایه گذاری اولیه (سپرده) سطح بازار خود را افزایش دهند. این به این معنی است که یک معامله گر می تواند در یک سناریوی اهرم ده به یک، موقعیتی را با ارز 10000 دلاری وارد کند و تنها به 1000 دلار نیاز دارد. با این حال، دانستن این نکته ضروری است که سود و زیان با استفاده از اهرم افزایش می یابد. در سناریوهای نامطلوب بازار، معامله‌گری که از اهرم استفاده می‌کند حتی ممکن است پول بیشتری نسبت به سپرده‌اش از دست بدهد.
اهرم ده به یک به این معنی است که معامله‌گران می‌توانند در معرض ارزش یا اندازه معامله قرار بگیرند، ده برابر بیشتر از سپرده/حاشیه مورد نیاز برای تأمین مالی تجارت. این را می توان به روشی مشابه با سپرده گذاری 10٪ در خانه در نظر گرفت. شما به کل خانه دسترسی پیدا می کنید در حالی که فقط 10٪ از ارزش کامل را تامین می کنید.
اهرم معمولاً به صورت یک نسبت بیان می شود:
ده به یک 10:1
سی به یک 30:1
پنجاه به یک 50:1
مقدار اهرم فارکس در دسترس معامله گران معمولاً از طریق کارگزار شما در دسترس است و مقدار اهرم با توجه به استانداردهای نظارتی که در مناطق مختلف حاکم است متفاوت است.
اهرم در فارکس در مقابل اهرم در سهام
اهرم فارکس با مقدار اهرمی که هنگام معامله سهام ارائه می شود متفاوت است. این به دلیل این واقعیت است که جفت‌های اصلی فارکس نقدشونده هستند و معمولاً نوسانات کمتری را حتی نسبت به سهام‌های پرمعامله نشان می‌دهند. در نتیجه، پوشش ریسک و ورود و خروج از معاملات در بازار 5.1 تریلیون دلاری فارکس در روز قابل مدیریت است.
اهرم فارکس چگونه محاسبه می شود؟
معامله گران برای محاسبه اهرم به موارد زیر نیاز دارند:
- ارزش تصوری معامله (اندازه معامله)
- درصد مارجین
کارگزاران اغلب برای محاسبه حداقل ارزش سهام مورد نیاز برای تامین مالی معامله، درصد حاشیه (مارجین) را به معامله گران ارائه می دهند. مارجین و سپرده را می توان به جای هم استفاده کرد. هنگامی که درصد حاشیه را به دست آوردید، به سادگی آن را در اندازه معامله ضرب کنید تا مقدار سهام مورد نیاز برای انجام معامله را بیابید.
سهام = درصد مارجین x اندازه معامله
برای محاسبه اهرم، به سادگی اندازه معامله را بر ارزش ویژه مورد نیاز تقسیم کنید.
اهرم = اندازه معامله/ حقوق صاحبان سهام
مثال اهرم فارکس
در زیر یک مثال معمولی از نحوه محاسبه اهرم با استفاده از فرمول های بالا آورده شده است:
اندازه معامله: 10 000 واحد ارز (یک قرارداد کوچک در USD/JPY با اندازه معامله برابر با 10 000 دلار)
درصد حاشیه: 10%
سهام = درصد حاشیه x اندازه معامله
0.1 x 10 000 دلار
= 1000 دلار
اهرم = اندازه تجارت / حقوق صاحبان سهام
10000 دلار / 1000 دلار
= 10 بار یا 10:1
این مثال اصول اولیه نحوه استفاده از اهرم فارکس را هنگام ورود به معامله برجسته می کند. با این حال، باید توجه داشت که معامله گران نباید به سادگی حداقل مقدار مورد نیاز برای ورود به معامله را محاسبه کنند و سپس حساب را با همان مبلغ دقیق تامین کنند. معامله‌گران باید مراقب فراخوان‌های مارجین باشند، اگر موقعیت در جهت مخالف حرکت می‌کند و ارزش ویژه حساب را به زیر سطح قابل قبولی که توسط کارگزار تعیین می‌شود، می‌رساند.
نحوه مدیریت ریسک اهرم فارکس
لوریج را می توان به عنوان یک شمشیر دو لبه توصیف کرد که نتایج مثبت و منفی را برای معامله گران فارکس فراهم می کند. به همین دلیل است که تعیین اهرم موثر مناسب و ترکیب مدیریت ریسک صحیح ضروری است.
معامله گران برتر هنگام معامله در فارکس از استاپ ها برای محدود کردن ریسک خود استفاده می کنند. توصیه می‌کنم در هر معامله‌ای منفرد، بیش از 1% از موجودی حساب را به خطر نیندازید و در هر لحظه از زمان، بیش از 5% از ارزش ویژه حساب را برای تمام معاملات باز ریسک نکنید.
علاوه بر این، معامله‌گران موفق از نسبت ریسک به پاداش مثبت در تلاش برای دستیابی به معاملات با احتمال بالاتر در طول زمان استفاده می‌کنند.
اجتناب از اشتباهات با اهرم بسیار مهم است. برای درک چگونگی جلوگیری از سایر مشکلاتی که معامله گران ممکن است با آن مواجه شوند، راهنمای درس های تجارت برتر ما را بررسی کنید.